城建控股集团首次成功亮相资本市场

发布时间：2016/8/4 10:49:00    浏览次数：2228    来源： 财务部 -吴杨成

城建控股集团自2015年8月22日组建以来，在市委市政府的正确领导下，在市各部门的大力支持下，城建控股集团高度重视融资工作开展，结合集团实际情况，通过比较分析各种融资工具特点，采取以非公开发行公司债券作为集团首单直接融资业务的主攻方向，集团上下围绕工作目标，科学制定融资方案，倒排任务节点，团结一心，攻坚克难，高质量做好各项准备工作。

经过近半年的精心准备，集团首单公司债券于2016年5月15日正式报送深圳证券交易所，期间集团领导多次主动向深圳证券交易所汇报工作，严格按照深圳证券交易所的要求高标准完成多轮材料反馈工作，主承销商申万宏源证券发挥自身优势，积极推进各项衔接工作，最终该项目于2016年7月13日取得深圳证券交易所《关于连云港市城建控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]493号），取得了首战胜利。

选择有利的发行窗口是债券成功发行的关键。在与主承销商会商后，一致认为当前资金市场对债券配置需求阶段性高涨，将带来发行利率的短期快速下行，集团果断抓住当前极好的发行窗口，启动发行程序，最终集团本期公司债券发行利率为3.9%。根据统计，集团本期公司债券的发行利率大大低于同时期、同评级、同类产品的企业发行利率。集团本期公司债券的成功发行，不仅标志着城建控股集团首次成功亮相资本市场，而且有利于城建控股集团进一步优化融资结构、降低融资成本，为城建控股集团进入资本市场奠定坚实的基础。

集团本期公司债券发行规模10亿元，期限3年，采取固定利率形式，票面年利率3.9%。由申万宏源证券担任主承销商，上海新世纪评定集团主体评级为AA+，募集资金主要用于置换银行借款和补充流动资金。

目前，集团还在有序推进其他直接融资工具申报工作，力争多渠道、多品种保障集团平稳健康可持续发展的资金需求。